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恒基地产（00012）发布公告，于2025年7月8日，发行人、本公司（作为发行人的担保人）及经办人签署认购协议，内容有关经办人或其促使的认购人认购发行人将予发行的本金总额为港币80亿元的债券（于2030年到期的0.5%有担保可换股债券），惟须受认购协议所载条件规限。债券的发行价将为债券本金总额的100%，而每份债券的面值将为港币200万元及其整数倍。
按照初始换股价每股股份港币36元计算及假设债券按初始换股价悉数转换，且并无发行其他股份及购回股份，则债券将转换为约2.22亿股换股股份，相当于于本公布日期已发行股份总数的约4.59%及经配发及发行换股股份扩大后的已发行股份总数的约4.39%。换股股份将根据发行授权配发及发行，并将属缴足，且在各方面与已发行股份享有同等地位。
本公司将申请或促使申请批准债券于维也纳证券交易所运营的ViennaMTF（或发行人可能不时决定的其他国际认可的证券交易所）上市。本公司亦将申请批准转换债券后将予配发及发行的换股股份于香港联交所上市。
发行债券的所得款项净额将为约港币79.2亿元。本公司拟将所得款项净额用作为一般公司用途及╱或再融资。
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责任编辑：卢昱君
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